Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит узнать, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию.