На дочку кандидата в мэры небольшого городка совершается нападение — неизвестный в костюме и маске судьи сбрасывает её с моста. Пока тело не нашли, семья надеется на лучшее, а нынешняя мэр, несмотря на озабоченность жителей, объявляет, что празднование 300-летия основания поселения всё равно состоится. Тем временем убийства продолжаются.
Маленький мальчик по имени Немо видит страшный сон, о том, как за ним по земле и по воде мчится огромный поезд. На утро папа зовет его смотреть цирк, который приехал в город. Среди участников циркового представления Немо видит тех, с кем ему суждено дальше встретиться. На следующую ночь он просыпается от странного света.