Нью-Йорк - самое романтичное место на свете, даже если тебе всего лишь десять лет от роду и ты влюбился впервые в своей жизни. Эту истину открывает для себя юный Гэйб, влюбившийся в свою одноклассницу Розмари. Вообще-то он знал ее очень давно, но как и все остальные девчонки она не вызывала у него никакой симпатии. Все началось, когда их сделали спарринг-партнерами в секции карате...
Доктор Лорка, собиратель редкостей, счастлив. Он пополнил свою коллекцию уродов редким образцом: «украшением» его кунсткамеры стал отвратительный мутант. Но законный владелец чудища требует вернуть его обратно. Пока коллекционеры яростно выясняют отношения, тошнотворный экспонат выбирается из пробирки и возглавляет армию сотоварищей - скользких, мерзких тварей...
Однажды утром жители крошечного городка обнаружили, что самые странные его обитатели, семейство Стэкпул, проводят какие-то тайные эксперименты над людьми, в подвале собственного дома. Тайна перестала быть тайной. Открывший тайну Лапе пытается шантажировать Майрона - ужасно деформированную гигантскую голову в кресле, управляющую всеми экспериментами.
Красивая история о том, как Джейк, главный герой фильма, находит среди вещей своей любимой девушки ее дневник, в котором она подробно и откровенно описывает события, происходящие с ней в последнее время...