Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем, где должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.
Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений. Они находят их в Париже, когда однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин и с друзьями отправляется на поиски этой прекрасной мадемуазель. Оказывается, что Серафин — оборотень, и её держит в плену глава клана Клод.
Фотограф Луис, специализирующийся на религиозных работах, пытается найти парня, способного стать фотомоделью Иисуса Христа. Однажды по просьбе приболевшего друга Луис соглашается подработать на порностудии в озвучке очередного фильма для взрослых. Там он встречает порнозвезду Сибил, и она обещает познакомить его с неким пианистом, который вполне может подойти Луису на роль Иисуса.