Молодая врач скорой помощи Дэнни Симмс неожиданно получает повышение в одном из самых загруженных травматологических центров Майами. Столкнувшись с давлением новой должности и сложными пациентами, она также вынуждена справляться с трудностями в отношениях с бывшим главой отделения Ксандером Филлипсом, с которым у нее завязывается роман.
Для 12-летнего Бена Васани наступает время перемен, когда он узнаёт, что может превращаться в любого, кого встречает. Будучи метаморфом, парень должен выяснить, кто он и кем хочет быть.