Молодая женщина Адела начинает брать уроки фехтования у учителя Хайме Астарлоа, который славится своим мастерством. Прежде мастеру не приходилось тренировать женщин, и не удивительно, что Астарлоа вскоре был очарован Аделой. Постепенно он все сильнее влюблялся в нее и не заметил, какая интрига вилась вокруг него самого...
Два брата итальянца, специалисты по реставрации церквей, приезжают в США, где знакомятся с Дэвидом Уорком Гриффитом, с которого, собственно, и началось американское кино. Великому режиссеру так понравилась работа мастеров из Италии, что он решил пригласить братьев участвовать в съемках фильма «Нетерпимость», фильма, вошедшего впоследствии в золотой фонд мирового кино.
Доктор Эдуардо Пларр практикует в Буэнос-Айресе, а хотел бы в парагвайских областях. Его отец — политический заключённый в Парагвае. Доктор ждёт вестей от своего отца, и наконец-то Леон, старый друг доктора, связывается с его отцом. Леон раньше был священником, но оставил церковь. Сейчас он работает в парагвайской подземке.