1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Убальдо получает наследство, которое навсегда изменит его судьбу. В самом сердце северо-западной пустыни он станет предводителем стаи безжалостных бандитов, выполняя завет своего биологического отца — мифического Кангасейро.