Полицейская Лив недавно вместе с семьёй переехала из Осло в небольшой городок. Ёе дочь-старшеклассница Тале отправляется на вечеринку с новыми друзьями, где происходит жуткий случай — на ребят нападает нечто и утаскивает одну девушку в лес. Разворачиваются поиски пропавшей, Лив пытается получить разрешение на отстрел опасного животного, а поцарапанная при том нападении Тале замечает, что с ней...
1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии.