Леон Бронстейн изучает историю левых настроений в обществе и решает, что он – перевоплощение знаменитого революционера и переходит к конкретным действиям. Он подговаривает рабочих своего отца, удачного бизнесмена, на «восстание и бунт». Отец принимает ответные меры и отправляет сына в государственную школу. Но и там Леон не сидит без дела, продолжая развивать бурную деятельность.
Агент разведки получает задание выследить Джоанну Эрис, которая подозревается в шантаже большого правительственного чиновника. Вскоре мужчина попадает под чары преступницы и становится одержим ею.