Школьника Элая отстранили от занятий в школе, что, конечно же, не нравится его приемному отцу - невероятно честному человеку. И уж совсем тот не приходит в восторг, когда его родной сын возвращается из тюрьмы и сразу влипает в неприятности и долги. Всё это приводит к тому, что сводные братья пускаются в бега, а Элай прихватывает с собой инопланетное оружие, найденное им накануне в заброшенном...
Молодой идеалист Майкл получает заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в приходящий в себя после войны Ирак, который теперь рвут на части правительственные агенты и представители влиятельных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела ему помогает его начальник — знающий регион изнутри дипломат Паша.