После наводнения в Валенсии обнаружены шесть трупов со странными шрамами, которые не похожи на тела жертв стихийного бедствия. Журналистка Ольвидо и сержант полиции Хоакин начинают расследование.
Восемь друзей обожают страшные истории, и однажды оказываются частью одной из них — клоун-убийца, похоже, знает их общую тайну и планирует убить всех до единого.
Фильм рассказывает о молодой паре и о любви, которая охватывает десятилетия и континенты — от нью-йоркских улиц до испанской деревушки — и всё это оказывается связанным единым событием.