После выполнения диверсионной операции в Иране оперативник ЦРУ Том Харрис, работающий под прикрытием, готовится к следующему заданию на территории Афганистана. Но в результате утечки информации подлинная личность Тома становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, которые бросают все силы на его поимку.
Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.