Убийце-профессионалу Фрэнку Райену для выполнения чрезвычайно важного и опасного задания необходимо проникнуть в некое государство Сайпра известное в мире своим кровавым тоталитарно-диктаторским режимом и зверствующей контрразведкой. Сочиняется шикарная легенда - и Райен становится молодым талантливым художником-модельером Сесилом Торнтоном который вместе со своей труппой манекенщиц приезжает...
Неизвестно откуда в городе появляется музей восковых фигур, в котором собраны самые страшные монстры. Зловещий хранитель приглашает группу подростков на открытие, которое должно состояться ровно в полночь. Придя в музей, ребята обнаруживают незавершенность композиции — некоторым восковым миниатюрам не хватает героев, а точнее — жертв. Тем временем в городе пропадают люди.