Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Имоджин Скотт отправляется вместе с подругой в средиземноморский круиз на огромном лайнере. Когда погибает один из путешественников, неугомонная Имоджин, оказавшаяся не в то время не в том месте, становится главной подозреваемой. Чтобы доказать свою невиновность, девушке приходится сотрудничать с Руфусом Котесуортом, величайшим в мире детективом, которого она презирает.