На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.
Когда Ён-ху был ребёнком, его отец, полицейский и очень религиозный человек, погиб при исполнении. С тех пор парень живёт, затаив на бога обиду, не любит сближаться с людьми и предпочёл реализоваться в MMA. Однажды на ладони ударной правой руки Ён-ху проступает стигмат, и с тех пор по ночам его приходят мучить злые потусторонние сущности.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.