Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.
Молодой человек с друзьями-студентами отправляется на природу, где, погнавшись с сачком за бабочкой, встречает незнакомку. Та предлагает ему вместе выпить, а на самом деле девушка ждала первого встречного, чтобы с ним уйти из жизни. Ей это удалось, а наш герой выжил. Парня также ожидает встреча с бессмертным стариком, настойчиво твердящем о воле к жизни, с 2000-летним скелетом, который...