Две ученицы средней школы подружились и стали неразлучны. Мать Ми-со предпочитала заниматься своей личной жизнью, поэтому девочка практически жила в семье Ха-ын. В старших классах Ха-ын стал нравиться одноклассник, и подруга сделала так, чтобы они сошлись, но сам парень явно испытывал симпатию к Ми-со, поэтому, окончив ПТУ, та уезжает в Сеул.
Девушка оставила младенца в беби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон Сан-хён с помощником стёрли видеозапись с камер наблюдения и забрали ребёнка, чтобы в обход легальных процедур найти ему семью и получить за это немалое вознаграждение. На следующий день молодая мать возвращается, но, узнав, что приёмные родители уже найдены, всё же соглашается отдать малыша на усыновление.
В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.