Хан Джон-у, высококлассный пилот и любимец публики, позволил себе на корпоративе неосмотрительные высказывания в сторону коллег женского пола. Скандал, увольнение, развод. Мужчина переезжает к сестре и матери, и, поскольку алименты и ипотеку никто не отменял, а все авиакомпании внесли его в чёрный список, однажды напивается и отправляет резюме от имени сестры.
Частный детектив Чи Хён-су вместе с молодой клиенткой едет в загородный дом, чтобы она забрала свою собачку у бывшего парня. Там девушка пропадает, а детектив становится главным подозреваемым в её похищении. Его забирает прокурор, но по дороге они попадают в аварию, а в больнице их личности перепутывают — пока настоящий прокурор лежит в коме, Хён-су под его именем начинает разыскивать пропавшую.
Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии и не может вспомнить, ни кто он, ни как в этой ситуации оказался. Но совершенно точно знает, что из отражения на него смотрит чужое лицо. Оказывается, каждые 12 часов мужчина перемещается в другое тело, а выяснить, почему это происходит и главное — кто он такой — будет очень непросто.
Корея 1970-х — страна возможностей. Мелкий пусанский барыга, торгующий золотыми часами, однажды перевозит партию наркотиков в Японию. Там он узнаёт, что после войны в стране восходящего солнца не уменьшается спрос на метамфетамины, а в Пусане — лучший климат для их изготовления. Подкупив кого только можно и организовав производство, наш герой начинает масштабный экспорт наркопродукции под...