Преподавательница математики Чи Юн-су работает в престижной школе и заводит дружбу с учеником по имени Пак Сын-ю. Парень проваливает экзамен за экзаменом, но, благодаря настойчивости учительницы, выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Чи Юн-су увольняется.
Начало XIV века. Принц Чхунсон - наследник корейского престола. Сын знаменитого правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детских лет парня учили каллиграфии и военному ремеслу, этикету двух стран и различным традициям, но так вышло, что есть на свете лишь два человека, мнение которых имеет для принца Чхунсона ценность - его личный телохранитель и дальний...