Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.
Невротичный и эгоцентричный музыкант Уильям полон решимости завершить свой шедевр в стиле прогрессивный рок, но ему мешает шумный и наглый сосед по имени Влад. Наконец набравшись смелости поговорить с Владом, Уильям случайно обезглавливает его. Попытка скрыть убийство приводит к жутким последствиям.
Сериал следует за Гарретом Моди, бывшим членом городского совета Нью-Йорка, который находит свое призвание, когда сталкивается с иммигрантами, нуждающимися в его помощи в поисках американской мечты.