В фильме присутствует несколько сюжетных линий. Все их объединяет одно развеселое место - курортный город Римини под синим небом Италии.
Молодой музыкант “джигитовал” на мотоцикле перед своей девушкой, упал и получил серьезную травму. Хирург, который делал ему операцию, накануне поссорился с женой, был не в духе, рука дрогнула… и прирезала беднягу на операционном столе. Сходящая с ума от утраты подружка музыканта похищает доктора и сажает на цепь в доме погибшего парня...
За маской добропорядочного американского миллиардера Дракса скрывается сумасшедший учёный. Он вынашивает безумный план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить её выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, даже...
Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бэнга из тюрьмы. Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из-под её носа.