В лесной канаве курортного калифорнийского городка Сан-Бенито найден труп девушки. Вести следствие поручают опытному детективу из отдела по расследованию убийств Кэсси Мэйуэзер и её новому напарнику Сэму Кеннеди. Кэсси уходит в расследование с головой. Она тщательно собирает всевозможные улики и на их основе составляет приблизительный портрет убийцы. Сэм умён и энергичен.
Молодой парень Роберт Чемберс обвинен в убийстве своей девушки Дженнифер Левин, чей труп нашли в Нью-Йоркском Центральном парке. Добиться от юноши правды пытается полицейский детектив Майк Шихан.
Известный кардио-хирург доктор Джек Хаммонд с головой поглощен работой и практически не имеет возможности полноценно общаться со своим сыном-подростком Крисом. Но однажды происходит странное событие: Джек по ошибке добавляет в свой бокал сыворотку, составленную по рецепту древних индейцев. В результате приема этого чудодейственного снадобья происходит невероятное: мозги Джека прямиком...