Преследуемый призраками прошлого Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться в одиночестве. Но он попадает в плен и вынужденно присоединяется к бунтарям, бегущим через пустыню от тирании Несмертного Джо. Они забрали у него кое-что очень ценное, и разъярённый диктатор бросает все силы в погоню за мятежниками.
Английская аристократка получает в наследство огромное ранчо на севере австралийского материка. Перед началом Второй мировой войны она приезжает в имение, чтобы уберечь его от попыток английских скотоводов заполучить ранчо в свою собственность. Там, с помощью погонщика скота Дровера, ей предстоит перегнать 1500 голов скота в город Дарвин.
Далекое прошлое, целые века до прихода в Австралию белого человека. Дэйинди домогается жены старшего брата, и чтобы наставить его на истинный путь, ему рассказывают старинную историю о любви, вражде, колдовстве и мести...