Сеул, 2000 год. Молодой выпускник начинает работать в команде пожарных-спасателей. По неопытности парень совершает ошибки, зато старшие товарищи всегда готовы поддержать новичка, но вскоре трагический случай на сложном пожаре меняет его отношение к профессии.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.