Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Перед десантниками поставлены сложные задачи...
У советского разведчика Крафта новое задание. На этот раз, действуя под именем инженера Груббе, он должен найти и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер».
Конец 1943 года, оккупированная немцами Одесса. На судоремонтный завод устраивается немец Крафт, который вскоре становится главным инженером предприятия. Никто не догадывается, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик.