Ракель ушла от мужа после того, как он поднял на неё руку. Она в одиночестве воспитала дочь Марию Фатиму, которая выросла честолюбивой, эгоистичной и безответственной. В 23 года девушка сошлась с моделью-прохиндеем Сезаром, продала семейный дом и сбежала в Рио-де-Жанейро. Трудолюбивая Ракель остаётся ни с чем и заново поднимается со дна.
Три бразильских мальчишки из бедных семей еле сводят концы с концами, копаясь в мусоре. Однажды они находят кожаную сумку, содержимое которой окунает их в ужасное приключение.
Город Бога — самая опасная фавела Рио-де-Жанейро, и именно здесь растут трое детей: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Поначалу они только наблюдают, как другие подростки грабят мотели и мелкие лавки, но круговорот насилия затягивает и их. Фишка — теперь Малыш Зе, главный наркоторговец и гроза всего района. Бенни — его лучший друг и правая рука, но его тяготит криминальный образ жизни.