26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ, а президент страны Пак Чон-хи проводит время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены Национального агентства разведки сыты по горло заботой о президентских развлечениях и планируют его убить.