Наёмный убийца Джо — один из лучших в Европе. Во время выполнения задания в Будапеште он спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него постепенно завязываются романтические отношения. Обеспокоенный внезапными приступами, Джо проходит медицинское обследование и узнаёт, что неизлечимо болен, а жить ему осталось не больше 3 месяцев.
У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить странные события, память постепенно возвращается.
Полковник погранслужбы Северной Кореи Чха Ги-сон занимался поставкой контрабандного оружия для армии, но однажды решил воспользоваться положением и начал возить через границу ещё и наркотики. Был в этом уличен, разжалован, лишен всех регалий. Чтобы отомстить режиму чучхе (в том числе за погибшую в тюрьме жену) бывший полковник выкрал сделанные Пхеньяном клише для печатания фальшивых долларов,...