Лим Хён-джун — популярный актёр, сделавший имя на ролях крутых полицейских. Однажды судьба сводит его с журналисткой, которая раньше работала политическим обозревателем, но из-за скандала была понижена и теперь вынуждена писать о шоу-бизнесе.
Бывшая полицейская Ха Су-ён выходит из тюрьмы. Два года назад по просьбе начальника и по совместительству своего любовника она согласилась взять на себя всю вину за коррумпированных подельников с условием, что ей это щедро компенсируют. Отсидев больший срок и не получив обещанного вознаграждения, женщина жаждет лишь одного — найти тех, кто её обманул, и любой ценой получить с них обещанные деньги.
Девушка и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются со зловещими силами.
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну немалую сумму и визитку.
Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наёмным убийцей. После выполнения последнего задания — убийства главы клана якудза — он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним просит для него прохождение обычной процедуры — он уверен, что сможет убедить судей в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но ставит условия: в течение 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чьё земное время давно истекло, и доказать невиновность Су-хона.
Спасая ребёнка из горящего здания, пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью. И тут же три ангела смерти сопровождают его в мир мёртвых, где смертному предстоит пройти семь судов и держать ответ перед семью Богами. Ангелы будут его защитниками, и если Джа-хона признают безгрешным, он получит возможность реинкарнироваться и начать новую жизнь.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.