Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию — что привлекает внимание полиции.
Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
Полицейские и сотрудники пожарной станции вынуждены вместе работать над раскрытием дел.
Судебный патологоанатом Кан назначается исследовать труп молодой женщины, которая является жертвой серийного убийцы, потрошащего своих жертв. Все улики детективу Мин указывают на убийцу – эколога-фанатика Ли Сон-хо. Но когда дочь доктора Кана похищают, и доктора начинают шантажировать, обычное дело превращается в смертельную игру.
Ю Джи-ён — успешный адвокат и мать-одиночка. Вместе с семилетней дочкой она участвует в школьном спортивном соревновании и даже приходит к финишу первой. Но после соревнований женщина нигде не может найти свою дочь. Спустя некоторое время в доме Джи-ён раздается телефонный звонок. Неизвестный сообщает, что похитил ее дочь, и теперь женщине необходимо представлять в апелляционном суде...
Бывают дни, когда все идет не так. В один из таких дней примерный семьянин Пак Ман-су лишился всего, что любил и к чему привык - жены и работы. В этот же вечер его забирают в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Там он знакомится с Ян Чхоль-гоном, который имеет совершенно другие жизненные принципы - никаких правил, живи, как нравится.
Старый боксёр попадает в долги из-за любви к азартным играм. Чтобы прокормить семью, ему приходиться участвовать в уличных боях. Но когда жена и ребёнок уходят от него, он решает вернуть себе звание чемпиона. Его главный соперник — молодой бандит, вышедший из тюрьмы и вступивший в боксёрский клуб.
Сильмидо — это небольшой остров у западного побережья Южной Кореи. В 1968 году в течение нескольких месяцев там по приказу президента Пак Чон-хи готовили группу из трех десятков диверсантов, в задачу которых входило убийство Ким Ир Сэна.