Жизнь Тома Винго состоит из одних разочарований: он несчастлив в браке, лишен работы и надежды на будущее. К этому прибавились переживания за родную сестру, которая во второй раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Том обращается к ее психиатру Сьюзан, и неожиданно сам становится пациентом. Чтобы спасти сестру, он вынужден раскрыть самые мрачные страницы их детства.
Фильм начинается с показа театра, где группа танцовщиц репетирует под строгим взглядом своего хореографа. Тем временем, девушка Элизабет, за опоздание на репетицию, получает словесных подзатыльников, и оправляется в раздевалку, где её ожидает маньяк в резиновым костюме и с огромными когтями. Недовольная долгим отсутствием Элизабет, хореограф заходит в раздевалку, где и обнаруживает...