Шесть лет назад на игровой площадке Чон-ён потеряла маленького сына. Все эти годы ни она, ни её муж не прекращали поиски, по очереди объезжая окрестные населённые пункты. Однажды Чон-ён получает сообщение, что в одной рыбацкой деревушке живёт мальчик, очень похожий на её пропавшего сына.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
1981 год. Когда Сон У-сок учился на юриста и сдавал экзамены, он был уверен, что станет элитным адвокатом, будет помогать нуворишам скрывать деньги от налоговой и купаться в золоте и соджу. Но вместо этого пришлось адвокату Сону защищать в суде сына своей старой знакомой — студента по имени Чин-у.