26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала Кореягейт. Президент даёт задание его преемнику и своему ближайшему соратнику Киму отправиться в Штаты, встретиться с Паком и не допустить публикацию его...
25 лет назад Ми-хи была арестована за убийство мужа. Отсидев полжизни за решеткой, она возвращается в свой дом, чтобы наконец узнать правду о случившемся. Ми-хи знает, что на самом деле муж был убит некой мистической сущностью, которая проникла в дом, а потом похитила их ребенка. Женщина уверена, что сын до сих пор где-то там, в стенах старого особняка, и его нужно спасти.
В верхах коммунистической партии Северной Кореи зреет заговор. Высокопоставленный военный дает задание бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Расправившись с двумя, тот со снайперской винтовкой залег поджидать появления третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, вместо цели на открытие приезжает номер 1 компартии, когда вдруг местность...
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
История любви между непутевым парнем, только вышедшим из тюрьмы, и девушкой, искалеченной церебральным параличом.