31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители Красной армии Японии и требуют лететь в Пхеньян. Японское правительство не может совладать с ситуацией, и этим решают воспользоваться южнокорейские спецслужбы. Планируется опередить Север и перехватить радиосигнал, а затем убедить террористов сесть на территории Южной Кореи,...
Частный детектив Чи Хён-су вместе с молодой клиенткой едет в загородный дом, чтобы она забрала свою собачку у бывшего парня. Там девушка пропадает, а детектив становится главным подозреваемым в её похищении. Его забирает прокурор, но по дороге они попадают в аварию, а в больнице их личности перепутывают — пока настоящий прокурор лежит в коме, Хён-су под его именем начинает разыскивать пропавшую.
Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой.
1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала.