1592 год. Япония нападает на Чосон, и правитель Сонджо вместе со двором бежит в Минскую империю. Пока дворянин из влиятельной семьи сопровождает монаршее бегство, его раб с детства, обучавший его искусству владения мечом, возглавляет народное сопротивление захватчикам.
Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась её одержимость. Семья готовится к трёхдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти её.