26-летняя Сара Джо живёт на окраине Голливуда с выпивающей матерью, бывшей актрисой, и сестрой. В 15 лет Саре экстренно провели гистерэктомию, из-за этого у неё началась менопауза и остановилось половое развитие. У Сары ещё ни разу в жизни не было секса, но она очень хочет это изменить.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию.