Молодой нейрохирург Рекс Мартин соглашается на уговоры своего приятеля Джима Рестона и проводит экспериментальную операцию на мозге ученого-математика Холси, пациента закрытой психиатрической лечебницы. Операция эта должна либо подтвердить, либо опровергнуть теоретические разработки в области паранойи, которыми занимался доктор Мартин.
Мать запрещает 14-летней Лизе встречаться с парнями до совершеннолетия, чтобы та не повторила её ошибок. А пока у девушки и её подружки Уэнди есть игра - коллекционирование номеров телефонов симпатичных парней. И вот однажды у Лизы начинается настоящий телефонный роман.
Инженер Арло Пэар узнает, что уволен. Ему предлагают работу в другом штате. Арло с женой Моникой дочерью Кейси и сыновьями-близнецами Рэнди и Маршаллом нужно переехать из Нью-Джерси в Айдахо. Но они и подумать не могли, что поджидает их впереди.