Девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры.
Гамбург, начало 1970-х годов. Фриц Хонка, типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни, коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими молодость и достоинство.
Идеальная жизнь немки Кати в один миг превратилась в руины – в результате взрыва погибли её муж и сын. Женщина всевозможными способами пытается заглушить боль утраты, и когда она уже находится на грани отчаяния, полиция приходит к выводу, что взрыв был устроен националистами.