Почти все свое время Лео проводит на улице: он не просто ждет клиентов, но надеется найти среди них того, кто будет испытывать к нему настоящие чувства. Каждый вечер он выходит на одну и ту же дорогу вдали от центральных улиц. Что ждет его впереди?
В семействе Белье все глухие, кроме 16-летней Паулы. Она является незаменимым переводчиком для родителей в повседневной работе на их ферме и при продаже их домашних сыров на рынке. Однажды, вдохновленная своим преподавателем музыки, который открыл в ней вокальный талант, Паула решает начать подготовку к прослушиванию для вокального курса, проходящего на французском радио в Париже.