Вэй Усянь сворачивает c «истинного» пути совершенствования на другой, который приводит его к гибели. Спустя 13 лет он перерождается в теле Мо Сюаньюя, сумасшедшего, призвавшего дух Вэй Усяня в своё тело ради мести своим родственникам. Вместе с давним знакомым Лань Ванцзи он начинает разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю.
В мире, где нет волшебства, правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Сяо Янь, чьим талантам не было равных уже несколько поколений, за три года растерял все своё могущество, репутацию и, главное, обманул надежды своей матери. Какое чёрное волшебство лишило его всего на свете? Пришло время в этом разобраться, вернуть себе утраченное и стать куда сильнее чем прежде, чтобы защитить...