Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после ранения во Вьетнаме. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает мрачный оборот, когда он узнает, что его бывшие сослуживцы страдают от таких же галлюцинаций.
Ханна — знаменитая актриса, образцовая мать, прекрасная сестра, умная, интеллигентная и очень красивая женщина. Ли — любовница Фредерика, пожилого художника и мизантропа. Холли мечтает стать актрисой, писательницей и еще бог знает кем. Всё начинает рушиться, когда муж Ханны Элиот осознаёт, что безумно влюблен в Ли. Ли бросает пожилого любовника.