«Город Ангелов» - район восточной части Лос-Анджелеса. Святых здесь нет. С наступлением темноты полицейские покидают улицы. Гангстерские группировки правят закон, заставляют население работать на мафию. Мартин видит, как его отца убивают на пороге собственного дома. В страхе он решает не подчиняться насилию. Но чья-то тяжелая рука ложится на плечо, кто-то сзади из темноты выходит вперед...
Кэйт уехала куда глаза глядят. Вышла из автобуса где захотелось. Потопала пешком наугад - в никуда. Рядом остановилась машина, и парень, сидящий в ней, оказался тем человеком, которого Кэйт искала всю свою предыдущую жизнь. Но только когда его не стало, она поняла, что не знает даже, как его зовут. Потому что, проснувшись однажды утром, она вновь увидела его рядом с собой и услышала...