Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Во время экскурсии в Вашингтон Лиллиан сбегает от группы и отправляется самостоятельно открывать Восточное побережье.
Эрик приезжает в свой родной провинциальный город, где живут его сёстры — старшая Рейчел и младшая Мэгги. Он решает остаться дома, чтобы показать всем и себе самому, что он по-прежнему лучший игрок в покер среди местных. Пока Эрик избегает серьёзного разговора с Рейчел из-за ошибок прошлого, Мэгги пытается наладить отношения в семье.
Анна нанимается в суррогатные матери, чтоб заработать и окончить колледж. Мэтт хочет ребёнка «для себя», жены у него нет и не предвидится. Постепенно рабочие отношения между ними перерастут не то чтобы в романтические, но в квазисемейные.