Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание, ночной город Ашленд, штат Огайо, принял власть паразитов. Под предводительством похожего на культ мэра Джошуа фанатичные «ранчеры» распространяют своё учение — убеждением или силой. Три незаражённые женщины пытаются выжить, добывая припасы, соблюдая предельную гигиену и скрываясь от опасности.
1984 год, небольшой американский городок. Профессор Джек Глэдни, преподаватель в местном колледже и лучший специалист в стране по Адольфу Гитлеру, живёт с любимой женой Бабеттой и четырьмя детьми. Жизнь идёт своим чередом, старшие ребята живо интересуются всем происходящим в мире, увлечённый Элвисом коллега просит совета, как сделать лекции такими же увлекательными, а Джек замечает едва...