Мадридская студентка Андреа узнаёт, что её удочерили в Аргентине сразу после рождения, а её биологическая мать умерла месяц назад. Вскоре с девушкой начинают твориться странные вещи: в наушниках она слышит женский плач, а на всех фото и видео с ней в кадре появляется жуткий старик в чёрном, которого в реальности ни Андреа, ни окружающие не видят.
Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства и лжи их совместные преступления становятся лучшим самовыражением.