Когда их мать умирает из-за передозировки наркотиками, сёстры Спайдер и Джесси решают спрятать тело и сохранить её смерть в тайне, опасаясь, что их разлучат и распределят в разные приёмные семьи. Наркодилер матери и шериф, друг семьи, пытаются узнать, куда пропала мама, и девочкам предстоит решить, насколько далеко они готовы зайти, чтобы сохранить свою тайну.
Дочь злодея Ума, а ныне директор школы Аурадон, приглашает в школу Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает к бунту против Аурадона, Ред решает объединиться с дочерью Золушки — перфекционисткой Хлоей — и отправиться в прошлое, чтобы попытаться исправить события, из-за которых её мать встала на злодейский путь.
В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.