Валерия — врач психиатрической больницы. К ней поступает пациент, у которого в результате психологического шока наступило замещение его настоящей личности другой, выдуманной. Появление жены пациента, казалось бы, обещает решение проблемы. Однако, когда память мужчины восстанавливается, он заявляет Валерии, что его настоящее имя — Филипп Аникеев, он аудитор, который случайно узнал о...
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.