Октавио и Адела появляются на свет в один день в 1931 году в соседних деревнях неподалёку от Мадрида. С самого начала их судьбы оказываются связаны, и они встречаются вновь и вновь при разных обстоятельствах на протяжении следующих 90 лет в важные моменты истории Испании.
Чужак в чужом краю, он живет вне закона и никому не доверяет. Его единственная цель — выполнение миссии, окончательный смысл которой остается туманным. Его путь по Испании напоминает сон, хотя пролегает по конкретному маршруту. Во время путешествия ему предстоит пересечь незнакомую страну и погрузиться в глубь собственного сознания.
Мальчик Отто переезжает жить к девочке Ане, потому что его отец и ее мать полюбили друг друга. Дети вырастают и в свою очередь влюбляются друг в друга. Но когда настоящая мать Отто умирает, он бросает Ану и становится летчиком, летающим за полярный круг.