Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…
Предвоенный Париж января 1940 года... В богемной «тусовке» встречаются двое - успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и очаровательная Элена Мартин, тоже «пробующая перо», но пока безуспешно. Между ними вспыхивает сильное чувство, особую остроту которому придает обстановка истерического веселья перед наступающим всемирным хаосом. Случайно Элена видит Лоренса в объятиях дамы легкого поведения.
Несправедливо осужденная за провоз наркотиков Алекс оказывается в печально известной женской тюрьме «Разик», начальница которой устроила из места заключения настоящий ад - девушек «поставляли» в бордели для садистов, заставляли заниматься фасовкой наркотиков, снимали в порнофильмах. Редко кому удавалось выйти из тюрьмы живой. На помощь Алекс спешит ее сестра Сьюзенн…