Пит Калдер и Мэтсон — друзья не разлей вода. После окончания Второй мировой, оба возвратились домой. Пита ждала чудная, чистая, умная и любящая Джозефа, а он влюбился в femme fatale Мону — жену десятника, работавшего на самого богатого скотовода в Хай-Лоу. Оказалось, что и у Мэтсона с Моной серьезный роман…
Из маленького городка в штате Кентукки начинают поступать анонимные сигналы о захоронении ядовитых отходов. Специальный агент Джек Таггерт не первый, кого правительство посылает в эту глушь, чтобы разобраться с тем, что там происходит. До него там побывал его друг, погибший, как утверждает местная полиция, при перевозке грузовика со спиртным.